دو الإماراتية تطلق طرحا عاما لشراء 342 مليون سهم مملوكة لشركة مبادلة
ويشمل الطرح طرح عام ثانوي يصل إلى 342,084,084 سهما في دو، وهو ما يمثل 7.55 في المائة من رأس مال دو
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اليوم عن إطلاق طرح عام ثانوي للأسهم من قبل شركة المعمورة العالمية المتنوعة القابضة، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.
ويشمل الطرح طرحا عاما ثانويا يصل إلى 342,084,084 سهما في دو، يطرحه المساهم البائع، وهو ما يمثل 7.55 في المائة من رأس مال دو و75 في المائة من حصة المعمورة في الشركة. تم تحديد النطاق السعري بين 9.00 درهم إماراتي و 9.90 درهم إماراتي للسهم الواحد. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم الواحد من خلال عملية بناء سجل الأوامر وسيتم الإعلان عنه في 15 سبتمبر 2025.
وأضاف: “توفر هذه الصفقة فرصة رائعة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات للمشاركة في قصة نمو دو. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أدت استراتيجيتنا التي تركز على دولة الإمارات العربية المتحدة وتوظيفنا الفعال لرأس المال إلى أداء مالي وتشغيلي استثنائي وخلق قيمة كبيرة لمساهمينا”. وسيتألف الطرح العام الثانوي لشركة دو من شريحتين، عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة وطرح عالمي. ويقدم طرح التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يشكل 5 في المائة من أسهم الطرح، مفتوحا للأفراد وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني (NIN) مع سوق دبي المالي.
وفي الوقت نفسه، يشكل الطرح العالمي 95 في المائة من أسهم الطرح للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الولايات القضائية الأخرى خارج الولايات المتحدة وفقا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وفي الولايات المتحدة “للمشترين المؤسسيين المؤهلين” على النحو المحدد في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. وأضاف: “نرحب بمبادرة المعمورة التي ستؤدي إلى زيادة كبيرة في التعويم الحر من دو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز سيولة التداول، وبالتالي توفير مسار نحو الإدراج في المؤشرات الدولية الرئيسية”.
تبدأ فترة الاشتراك في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة في الساعة 9 صباحا (بتوقيت دبي) في 8 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن تنتهي في الساعة 12 ظهرا (بتوقيت دبي) في 12 سبتمبر 2025. يجب على كل مستثمر من الأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح الاكتتاب إما من خلال القنوات الإلكترونية أو فروع التجزئة للبنك المستلم الرئيسي أو أحد البنوك المستلمة المعينة أو من خلال قنوات الاكتتاب الإلكتروني في سوق دبي المالي. الحد الأدنى لحجم الطلبات للمشتركين في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة هو 5,000 درهم إماراتي، مع تقديم أي طلب إضافي بزيادات قدرها 1,000 درهم إماراتي. سيتم رد الأموال الزائدة أو المبلغ الكامل إلى مستثمري التجزئة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 16 سبتمبر. سيضمن لكل مشترك في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة تخصيص حد أدنى يصل إلى 500 سهم طرح، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في عرض الأفراد في الإمارات العربية المتحدة إجمالي عدد الأسهم المتاحة في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 500 سهم. سيقوم المستثمرون في عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب بسعر العرض النهائي.
وفي الوقت نفسه، تبدأ فترة الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين من دو اليوم الموافق 8 سبتمبر 2025، بدءا من الساعة 9 صباحا (بتوقيت دبي) ومن المتوقع أن تنتهي في الساعة 3 مساء (بتوقيت دبي) يوم 12 سبتمبر. وسيتم إجراء عملية تسوية وتسليم أسهم الطرح في طرح المستثمر المؤهل من خلال نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، والذي يتضمن إجراء صفقة عبر الوسطاء بما يتماشى مع سياسة التداول المستمرة لسوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، قبل فتح السوق. سيطلب من المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح في طرح المستثمر المؤهل دفع رسوم للوسيط والبورصة والرسوم الأخرى وفقا للشروط المعمول بها مع الوسيط الذي يوجهونه لشراء أسهم الطرح. وسيتمكن جميع المستثمرين في الطرح من تداول أسهمهم عند افتتاح سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، مع تسوية طرح المستثمر المؤهل يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر. أصدرت كل من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى تؤكد أن الطرح العالمي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان توافق الطرح العالمي مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.
